自主制作サンプル kintone ／会社・事務所・不動産・小売店・スーパー

見積管理システム

見積の明細を表に入れると、小計・消費税・合計を自動で計算します。「回答待ち」や有効期限の近い見積を一覧で確かめられ、受注・失注の結果も残せます。

架空のお店・会社・イベントを想定して、紀ノ川DXが自主制作したサンプルです。実在するお客様の案件ではありません。名称・人物・住所・価格・成果は、すべて架空の設定です。

概要

DETAIL

架空の設定にもとづく説明です。成果の数字は書いていません。

ISSUE
想定した課題
見積書を Excel で作っていて、どれが返事待ちで、どれの有効期限が近いか分からなくなる。受注・失注の結果も残っていなかった。
PROPOSAL
提案
明細を表に入れると小計・消費税・合計を自動で計算し、「回答待ち」や期限の近い見積を一覧で見られるようにする。期限の3日前に担当者へ通知する。
BUILD
制作内容
明細テーブルと自動計算、状態ごとの一覧、通知の設定を kintone で構築。受注・失注の結果と理由を残す欄も用意した。
IDEAS
工夫したところ
- 明細から合計（税込）を自動で計算
- 回答待ち・期限の近い見積がひと目で分かる
- 有効期限の3日前に担当者へ通知
TOOLS
使用ツール
kintone・JavaScript
USAGE
使い方・仕上がり
返事待ちの見積と期限がひと目で分かり、フォローの抜けがなくなる形になった。見積書の帳票出力もあわせてご相談いただけます。
PRICE
料金の目安
15,000円〜（税込）。同じような内容のご依頼は、料金ページの「kintone・業務改善」の目安をもとに、範囲・納期・修正回数を見積書でお示ししてからお受けします。