自主制作サンプル kintone ／会社・事務所・小売店・スーパー・整体院・治療院・美容室・サロン・不動産

顧客管理アプリ

お客様の基本情報と、電話・訪問・メールなどのやり取りを1つにまとめたアプリです。お客様の画面を開くと、これまでの対応の記録が下に並び、担当が変わってもすぐに引き継げます。

架空のお店・会社・イベントを想定して、紀ノ川DXが自主制作したサンプルです。実在するお客様の案件ではありません。名称・人物・住所・価格・成果は、すべて架空の設定です。

概要

DETAIL

架空の設定にもとづく説明です。成果の数字は書いていません。

ISSUE
想定した課題
顧客名簿が Excel や紙に分かれていて、電話や訪問の経緯は担当者の記憶やメールの中にしかない。担当が休むと、ほかの人がお客様の状況を答えられない。
PROPOSAL
提案
お客様の基本情報と、電話・訪問・メールなどの対応記録を kintone にまとめる。お客様の画面を開くと、これまでの対応が下に並ぶ形にする。
BUILD
制作内容
顧客アプリと対応記録アプリの2つを作り、関連レコードで結びつけた。ランクや担当者で絞り込める一覧を用意し、Excel の名簿からの移し替えの手順も整えた。
IDEAS
工夫したところ
- 対応の記録は別のアプリに入れ、お客様の画面に自動で表示
- ランクや担当者で絞り込んで、一覧で確認
- Excel の顧客名簿からの移し替えもお手伝い
TOOLS
使用ツール
kintone
USAGE
使い方・仕上がり
お客様の画面を開けば、誰でも経緯が分かる状態になった。担当が変わるときの引き継ぎが、画面を見せるだけで済みます。
PRICE
料金の目安
15,000円〜（税込）。同じような内容のご依頼は、料金ページの「kintone・業務改善」の目安をもとに、範囲・納期・修正回数を見積書でお示ししてからお受けします。